Perso & CRM
Estrategia de personalización y activación
Ofrezca a cada cliente su propio recorrido
- Dynamic Yield
- AB Tasty
- Braze
- y 3 herramientas más
Perso & CRM
Estrategia y Definición CRM
Equipe su relación con el cliente
Defina su visión relacional y seleccione las herramientas CRM adaptadas a sus retos de negocio, para un despliegue controlado y sin sobreingeniería.
La necesidad
Lo que nos dices
« Quiero profesionalizar mi CRM: formalizar mis necesidades, elegir la herramienta adecuada y enmarcar los recorridos, sin equivocarme de inversión para los próximos años. »
- « Quiero formalizar mis necesidades de CRM »
- « Quiero elegir la herramienta CRM adecuada »
- « Quiero un pliego de condiciones neutral »
- « Quiero estructurar mis recorridos relacionales »
Nuestra respuesta
- Recopilación de necesidades y pliego de condiciones
- Cuadrícula de selección y benchmark de herramientas
- Definición de los recorridos y gobernanza
Método
Nuestro método en 5 etapas
Nuestra postura
Selección neutra
La tabla de selección es neutral y ponderada según sus prioridades.
- Pliego de condiciones
- Scoring
- Recomendación
Etapa 01 : Recopilación
Entrevistas con sus partes interesadas y mapeo preciso de sus necesidades.
- Entrevistas con las partes interesadas
- Mapeo de necesidades
- Recorridos de clientes existentes
- Irritantes y carencias identificados
Etapa 02 : Pliego de condiciones
Formalización de las funcionalidades esperadas y priorización metódica de sus necesidades (must / nice to have).
- Funcionalidades detalladas
- Priorización must have / nice to have
- Requisitos de datos e integraciones
- Volúmenes y niveles de servicio (SLA) esperados
Etapa 03 : Benchmark
Diseño de una tabla de selección ponderada y evaluación objetiva de las herramientas del mercado en función de su contexto.
- Cuadrícula de selección ponderada
- Evaluación de las herramientas del mercado
- Tabla completada por editor
- Coste total de propiedad (TCO)
Etapa 04 : Selección
Presentación de un análisis comparativo y de las recomendaciones, con acompañamiento durante la defensa final.
- Comparativa y recomendación
- Defensa de la elección
- Análisis de riesgos por opción
- Referencias de clientes verificadas
Etapa 05 : Encuadre del despliegue
Definición de sus nuevos recorridos relacionales e implementación de la gobernanza, así como de la matriz RACI.
- Recorridos relacionales objetivo
- Matriz RACI y gobernanza
- Hitos y fases del despliegue
- Requisitos de datos previos a la migración
Entregables
Lo que obtiene
Pliego de condiciones CRM
Exhaustivo, priorizado.
Tabla de puntuación de herramientas
Comparativa objetivada.
Recomendación de selección
Herramienta objetivo argumentada.
Plan de implementación
Recorrido, gobernanza, hitos.
¿Para quién?
¿A quién va dirigida esta oferta?
Herramientas utilizadas
- Braze
- Salesforce
- Splio
- Actito
- HubSpot
- Segmento
- Empresa que estructura o refunda su CRM
- Contexto de selección o sustitución de herramienta
- Sponsor: CRM Manager, Director de clientes, DSI
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